米国株式の投資ツールとして非常に優秀な「Finviz」の投資信託ヒートマップについて解説していきます。
finviz.com の「マップ」はこちら⇒https://finviz.com/map.ashx?t=etf
「Finviz」のヒートマップ では、株式市場の値動きなどを可視化して表示してくれるので、市場の動向などを簡単にチェックできます。
その中でも、上場投資信託(ETF)の「ヒートマップ」の各項目に表示されているETFを簡単に紹介していきます。
この記事でわかること
- ヒートマップの全体像がわかる
- ヒートマップのどこにどんなETFがあるのか
- ヒートマップ内にある代表的なETFについて理解が深まる
上場投資信託(Exchange Traded Funds)には多くの項目がありますが、一つ一つの項目にどんなETFがあるのか見ていきます
[US] 米国株式を代表する指数
[US] 米国の項目には、「INDEX、インデックス」「LEVERAGE、レバレッジ」「INVERSE、インバース」「DIVIDEN、配当」があります。
INDEX・インデックス
米国株式の主要なインデックスに連動するETFが集められています。
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 米国株式市場全体が投資対象。組入れ銘柄3500以上 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | S＆P500に連動する。米国の大型株ETF |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | S＆P500に連動する。米国の大型株ETF |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ダウ・ジョーンズ工業株30種平均指数に連動。 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | スダック100指数に連動。GAFAMなどハイテク銘柄が集まる。 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | S＆P500に連動する。米国の大型株ETF |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | S＆P500に連動する。米国の大型株ETF |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | ラッセル1000種指数のパフォーマンスに連動。 |
LEVERAGE・レバレッジ
レバレッジ型のETFが集まっています。
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | S&P500の3倍の値動き。レバレッジ3倍 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ナスダック100指数の3倍の値動き。レバレッジ3倍 |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | S&P500の3倍の値動き。レバレッジ3倍 |
INVERSE・インバース
インバース(対象指数の逆の値動き)のETFが集まっています。
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | ナスダック100指数の値動きの反対に3倍。指数が下がると利益がでるETF |
| SDS | UltraShort S&P500 ProShares | S&P500の値動きの反対に2倍。 指数が下がると利益がでるETF |
| SPXS | ProShares UltraPro S&P500 | S&P500の値動きの反対に3倍。 指数が下がると利益がでるETF |
DIVIDEN・配当
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| VIG | Vanguard Dividend Appreciation ETF | ETF tracks the S&P US Dividend Growers指数に連動。 過去10年間連続増配の銘柄(REIT除く)を中心に投資 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | ダウジョーンズ配当100インデックスに連動。 |
| VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | FTSEハイデ ィビデンド・イールド指数に連動。 平均以上の配当を出す銘柄で構成。 |
Bloomberg.com より一部抜粋
[US SECTOR] 米国の各セクター(業種)
米国セクターでは、米国のセクター(業種)別のETFが集められています。
代表的なETFと組入れ銘柄の上位4銘柄を紹介します。
TECHNOLOGY・テクノロジー
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | テクノロジー・セレクト・セクター指数に連動 組入れ銘柄 「アップル」、「マイクロソフト」、「エヌビディア」、「ビザ」 |
HEALTH CARE・ヘルスケア
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| XBI | SPDR S&P Biotech ETF | S&P バイオテクノロジー・セレクト・インダストリー・インデックスに連動。 組入れ銘柄：「アリーナ・ファーマシューティカルズ」、「バイオヘブン・ファーマシューティカル」、「サイトカイネティックス」、「ブルーバード・バイオ」 |
| XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | ヘルスケア・セレクト・セクター指数に連動。 組入れ銘柄：「ユナイテッドヘルス」、「ジョンソン＆ジョンソン」、「ファイザー」、「サーモフィッシャーサイエンティフィック」 |
ENERGY・エネルギー
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | S&P石油･ガス探鉱生産セレクト ・インダストリー・インデックスに連動。 組入れ銘柄：「アンテロ・リソーシズ」、「EOT」、「APA Corp」、「バレオ・エナジー」 |
| XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | エナジー・セレクト・セクター指数に連動。 原油・天然ガスの開発・生産会社、掘削および他のエネルギー関連サービスを提供する企業。 組入れ銘柄：「エクソンモービル」、「シェブロン」、「EOGリソーシズ」、「コノコフィリップス」 |
FINANCIALS・財務
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | ファイナンシャル・セレクト・セクターに連動。投資管理、商業・企業向け銀行業などの金融サービス関連企業の銘柄で構成 組入れ銘柄：「バークシャー・ハサウェイ」、「JPモルガン」、「バンク・オブ・アメリカ」、「ウェルズ・ファーゴ」 |
CONSUMER CYCLICALS・消費者循環財
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 一般消費財セレクト・セクター指数に連動。 組入れ銘柄：「アマゾン」、「テスラ」、「マクドナルド」、「ナイキ」 |
REAL ESTATE･不動産
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | ダウ・ジョーンズ米国不動産指数に連動。 米国不動産買うに投資 組入れ銘柄：「アメリカン・タワー」、「プロロジス」、「クラウン・キャッスル・インターナショナル」、「エクイニクス」 |
BASIC MATERIALS･基礎材料
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| XLB | Materials Select Sector SPDR Trust | マテリアルズ・セレクト・セクター指数に連動。化学、建築資材、容器・包装などの企業。 組入れ銘柄：「Linde PLC」、「シャーウィン・ウィリアムズ」、「エアープロダクツ・アンドケミカルズ」、「フリーポート・マクモラン」 |
INDURSTRIALS･産業
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | インダストリアル・セレクト・セクター指数に連動。 米国の大型工業株を保有。 組入れ銘柄：「ユニオン・パシフィック」、「ユナイテッド・パーセル・サービス」、「ハネウェルインターナショナル」、「レイセオン・テクノロジーズ」 |
UTIRITIES･有価証券
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | ユーティリティ・セレクト・セクター指数に連動。 通信サービス、電力供給、天然ガス販売の各産業に属する銘柄。 組入れ銘柄：「ネクステラ・エナジー」、「デューク・エナジー」、「サザン、ドミニオン・エナジー」 |
CONSUMER NON-CYCLICALS 消費者非循環財
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | コンシューマーステープルズ ・セレクト・セクター指数に連動。化粧品・パーソナルケア、医薬品、清涼飲料、たばこ・食品の各産業に属する銘柄。 組入れ銘柄：「P＆G 」、「コストコホールセール」、「ペプシコ」、「コカ・コーラ」 |
[US LARGE CAP] 米国の大型株
米国の大型株のETFが集まっています。
GROWTH グロース
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | ラッセル1000グロース指数に連動。 大型成長株に投資。 組入れ銘柄： 「アップル」、「マイクロソフト」、「アマゾン」、「テスラ」 |
VALUE バリュー
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | ラッセル1000種バリュー指数に連動。中型・大型株で割安とみなされる企業に投資。 組入れ銘柄：「バークシャー・ハサウェイ」、「JPモルガン」、「J＆J」、「ユナイテッドヘルス・グループ」 |
BLEND ブレンド
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | ダウ・ジョーンズ米国大型株Total Stock Market指数に連動。 組入れ銘柄： 「アップル」、「マイクロソフト」、「アマゾン」、「テスラ」 |
[US MID CAP] 米国の中型株
米国の中型株のETFが集まっています。
BLEND ブレンド
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | S&P中型株400種指数のパフォーマンスに連動。 米国の中型株に投資。 組入れ銘柄： 「シグネチャー・バンク」、「ファクトセット・リサーチ・システムズ」、「ソーラーエッジテクノロジー」、「モリーナ・ヘルスケア」 |
GROWTH グロース
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | ラッセル中型株グロース指数のパフォーマンスに連動。 株価純資産倍率が高く、成長性が見込まれる米国中型株に投資 組入れ銘柄：「デクスコム」、「アイデックスラボラトリーズ」、「パロアルトネットワークス」、「ザイリンクス」 |
VALUE バリュー
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| VOE | Vanguard Mid-Cap Value ETF | CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスに連動。 組入れ銘柄：「キャリアグローバル」、「モトローラ・ソリューションズ」、「キーサイト・テクノロジーズ」、「インターナショナル・フレーバー＆フレグランス」 |
LEVEREGE レバレッジ
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | S&P中型株400種指数の3倍の値動きレバレッジ3倍 |
[US SMALL CAP] 米国の小型株
米国の小型株が集まっています。
BLEND ブレンド
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | ラッセル2000インデックスファンドに連動。 米国の中型・小型株に投資。 組入れ銘柄：「AMCエンターテインメント」、「シナプティクス」、「ラティスセミコンダクター」、「エイビス・バジェット・グループ」 |
GROWTH グロース
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | ラッセル2000種グロース指数に連動。全てのセクターの1000以上の米国小型株に投資。 組入れ銘柄：「シナプティクス」、「ラティスセミコンダクター」、「テトラ・テック」、「インテリアセラピューティクス」 |
VALUE バリュー
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | ラッセル2000種バリュー指数に連動。 株価純資産倍率が低く、株価成長率も比較的低水準であることが予想される米国小型株に投資。 組入れ銘柄：「AMCエンターテインメント」 、「エイビス・バジェット・グループ」、「Ovintiv INC」、「ステージインダストリアル」 |
LEVEREGE レバレッジ
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | ラッセル2000インデックスの3倍の値動き。レバレッジ3倍 |
INVERSE インバース
| ティッカー | 名称 | 紹介 |
| TZA | Direxion Daily Small Cap 3X Shares | 小型株指数の逆に3倍の値動きをする。小型株指数が下がると利益がでるETF |
US VOLATILITY 米国のボラティリティ
この項目では、 VIX短期先物指数に連動するETFや、その指数のレバレッジ型ETF、インバース型(逆の値動き)ETFなどが集められています。
※米国株では、ないので簡単な紹介のみにしています。
[GLPBAL] グローバル
この項目では、世界全体のETFが集まっています。
金鉱株やテクノロジー株、全世界指数、エネルギー株などが集まっています。
また、全世界のセクター別ETFなども集まっています。
[INTERNATIONAL] 国際
この項目では、先進国、新興国株式市場のETFや、ヨーロッパ、アジア、などの地域ごとのETFなども集められています。
米国株式だけでなく、世界全体の経済状況などもヒートマップで確認することができます。
[FIXED INOME] 債券
この項目では、米国の国債や社債などのETFが集まっています。
[COMMODITY] 商品
この項目では、コモディティーとして、ゴールドなどの貴金属、原油やエネルギーのETFなどが集まっています。
また、レバレッジ型やインバース型のETFも集まっています。
[STRATEGY] 戦略
この項目では、投資戦略などを考慮したETFなどが集められています。
たとえば、米国株の大型でボラティリティ(値動き)が小さい銘柄を集めた「低ボラティリティ」ETFなど・・・
さまざまなETFがあります。
まとめ
今回の記事では、「finviz」投資信託のヒートマップについて各項目の主要なETFを紹介してみました。
私自身も知らないETFや銘柄がいくつかあり、とても勉強になりました。
今回紹介したETFのティッカーシンボルをすべて覚えることは無理だと思います。また、覚えても投資に役立つかは疑問なところです( 一一)
しかし、ヒートマップを確認する際にこの項目は「セクター別」、「S＆P500」、「小型株」など一目見て確認きれば
米国株式の動向などを見るのに非常に役に立つのではないでしょうか？
「今日」「今週」他の銘柄よりも上昇しているものが何なのか、トレンドの変化などに気が付くことができ、それが新しい投資チャンスになると私は思っています。
今回の記事が皆さんの投資生活に少しでも役立てばうれしいです。
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